Acompanhe a rentabilidade dos projetos e facilite a transferência de conhecimento. Os agentes de IA preparam informação com acesso limitado ao cliente e projeto correspondentes.
Folhas de horas, oportunidades de CRM, margens de projeto e atualizações da base de conhecimento chegam continuamente.
Lacunas de utilização, propostas paradas e dados de cliente desatualizados no mesmo projeto tornam-se uma só imagem.
Que projeto está realmente em risco — subutilização, quebra de margem, uma proposta parada, um registo de cliente desatualizado.
Redige a previsão de utilização, a atualização de proposta a recebimento ou a transferência de conhecimento — proposto, nunca faturado ou enviado sem aprovação.
Um líder de prática, gestor de operações ou sócio aprova ou edita a proposta com um clique.
Cada previsão, atualização e transferência fica registada numa única trilha para revisão dos sócios e faturação ao cliente.
A margem por projeto e a previsão de utilização funcionam na mesma plataforma, pelo que uma lacuna de pessoal aparece antes de se tornar numa quebra de margem.
O agente regista o conhecimento do projeto à medida que as pessoas saem de uma conta, em vez de este desaparecer com elas.
Liga-se ao CRM, sistema de projetos e registo de horas que já utiliza através da Integration Platform.
Os dados de clientes e projetos permanecem na UE, com um caminho de implementação para operação soberana em projetos regulados.
Nenhum agente fatura um cliente, envia uma proposta ou encerra um projeto sem uma aprovação nomeada.
Ative a previsão de utilização, o acompanhamento de proposta a recebimento, a transferência de conhecimento ou a higiene de dados de cliente, um de cada vez, ao seu próprio ritmo.
Uma seleção de apps do Copyl Marketplace que se adequam a este setor. Abra uma app para ver detalhes e preços.
Spot idle teams and stalled engagements before they cost you.
Project Management — projects and tasks
FP&A — predictable financial governance
CRM — sales pipeline and customer relationships
Workforce Planning — capacity and workforce planning
Veja o Copyl para Serviços Profissionais a funcionar com os seus próprios dados de projeto — traga um trimestre de dados de utilização e margem a uma sessão de trabalho.
Marcar uma sessão →Não. O Copyl liga-se ao que já utiliza hoje através da Integration Platform — acrescenta previsão de utilização, acompanhamento de proposta a recebimento e uma trilha de auditoria por cima.
A previsão de utilização e o acompanhamento de proposta a recebimento funcionam como agentes Agent Hub configurados — a maioria das equipas coloca uma primeira área de prática em produção em semanas.
Só onde o permitir. Por predefinição, o agente propõe — uma previsão, uma transferência de conhecimento, uma atualização de dados de cliente — e uma pessoa nomeada aprova. Nunca fatura um cliente nem envia uma proposta por conta própria.
Sim — o fluxo de transferência de conhecimento regista o contexto do projeto como um registo estruturado, em vez de uma entrevista de saída que ninguém lê.
Na UE, com um caminho de implementação para operação soberana em projetos regulados.
O Copyl assenta sobre o seu CRM, sistema de projetos e registo de horas — não os substitui.
Sistemas que normalmente se mantêm: CRM, acompanhamento de projetos e horas, e contabilidade como o Fortnox.
Os seus sistemas
CRM, gestão de projetos, registo de horas e sistemas financeiros — nada é substituído.
Plataforma Copyl
Agent Hub, FP&A e conectores da Integration Platform correlacionam registos e mantêm a trilha de auditoria.
Dados alojados na UE
Os dados de clientes e projetos permanecem na UE, com um caminho de implementação para operação soberana em projetos regulados.
Fluxos de trabalho
Previsão de utilização, proposta a recebimento, transferência de conhecimento, higiene de dados de cliente — ativados um de cada vez.
Os seus sistemas
CRM, gestão de projetos, registo de horas e sistemas financeiros — nada é substituído.
Plataforma Copyl
Agent Hub, FP&A e conectores da Integration Platform correlacionam registos e mantêm a trilha de auditoria.
Dados alojados na UE
Os dados de clientes e projetos permanecem na UE, com um caminho de implementação para operação soberana em projetos regulados.
Fluxos de trabalho
Previsão de utilização, proposta a recebimento, transferência de conhecimento, higiene de dados de cliente — ativados um de cada vez.
Liga-se ao seu CRM, sistema de projetos e registo de horas através da Integration Platform — sem substituição total.
Os dados de clientes e projetos permanecem na UE, com um caminho de implementação para operação soberana em projetos regulados.
Ative a previsão de utilização, o acompanhamento de proposta a recebimento, a transferência de conhecimento ou a higiene de dados de cliente, um de cada vez.
De uma lacuna de utilização até à revisão dos sócios, uma única trilha de auditoria em vez de três sistemas que não coincidem.