Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsfirmen — Marge pro Engagement, Wissensübergabe und Mandantendaten-Walls durch RBAC.
Copyl ersetzt nicht die Systeme, die Sie bereits betreiben. Ihre Instandhaltungs-, Finanz-, Lager-, HR- und Sensorsysteme werden über die Integrationsplattform mit Copyl verbunden – gesteuert, berechtigungsgeprüft und protokolliert.
Sie erhalten die Apps und die KI-Agenten zusätzlich zu dem, was Sie bereits haben. Ihre bestehenden Systeme werden zu Datenquellen für die Agenten.
Systeme, die typischerweise bleiben: CRM, Projekt- und Zeiterfassung sowie Buchhaltung wie Fortnox.
Signale
Zeiterfassung, CRM-Opportunities, Projektmargen und Wissensdatenbank-Updates laufen kontinuierlich ein.
Korrelation
Auslastungslücken, ins Stocken geratene Angebote und veraltete Kundendaten desselben Engagements werden zu einem Gesamtbild.
Erkenntnis
Welches Engagement tatsächlich gefährdet ist — Unterauslastung, Margenrückgang, ein stockendes Angebot, ein veralteter Kundendatensatz.
Agentenaktion
Entwirft die Auslastungsprognose, das Proposal-to-Cash-Update oder die Wissensübergabe — vorgeschlagen, nie ohne Freigabe abgerechnet oder versendet.
Entscheidung
Ein Practice Lead, Ops Manager oder Partner genehmigt oder bearbeitet den Vorschlag mit einem Klick.
Nachweis & Audit
Jede Prognose, jedes Update und jede Übergabe landet in einem Trail für die Partnerprüfung und Kundenabrechnung.
Signale
Zeiterfassung, CRM-Opportunities, Projektmargen und Wissensdatenbank-Updates laufen kontinuierlich ein.
Korrelation
Auslastungslücken, ins Stocken geratene Angebote und veraltete Kundendaten desselben Engagements werden zu einem Gesamtbild.
Erkenntnis
Welches Engagement tatsächlich gefährdet ist — Unterauslastung, Margenrückgang, ein stockendes Angebot, ein veralteter Kundendatensatz.
Agentenaktion
Entwirft die Auslastungsprognose, das Proposal-to-Cash-Update oder die Wissensübergabe — vorgeschlagen, nie ohne Freigabe abgerechnet oder versendet.
Entscheidung
Ein Practice Lead, Ops Manager oder Partner genehmigt oder bearbeitet den Vorschlag mit einem Klick.
Nachweis & Audit
Jede Prognose, jedes Update und jede Übergabe landet in einem Trail für die Partnerprüfung und Kundenabrechnung.
Copyl setzt auf Ihrem CRM, Projektsystem und Ihrer Zeiterfassung auf — es ersetzt sie nicht.
Ihre Systeme
CRM, Projektmanagement, Zeiterfassung und Finanzsysteme — nichts wird ausgetauscht.
Copyl-Plattform
Agent Hub, FP&A und Integration-Platform-Konnektoren korrelieren Datensätze und führen den Audit-Trail.
In der EU gehostete Daten
Kunden- und Engagement-Daten bleiben in der EU, mit einem Weg zu souveränem Betrieb für regulierte Engagements.
Workflows
Auslastungsprognose, Proposal-to-Cash, Wissensübergabe, Kundendaten-Hygiene — einzeln aktiviert.
Ihre Systeme
CRM, Projektmanagement, Zeiterfassung und Finanzsysteme — nichts wird ausgetauscht.
Copyl-Plattform
Agent Hub, FP&A und Integration-Platform-Konnektoren korrelieren Datensätze und führen den Audit-Trail.
In der EU gehostete Daten
Kunden- und Engagement-Daten bleiben in der EU, mit einem Weg zu souveränem Betrieb für regulierte Engagements.
Workflows
Auslastungsprognose, Proposal-to-Cash, Wissensübergabe, Kundendaten-Hygiene — einzeln aktiviert.
Verbindet sich über die Integration Platform mit Ihrem CRM, Projektsystem und Ihrer Zeiterfassung — kein Rip-and-Replace.
Kunden- und Engagement-Daten bleiben in der EU, mit einem Weg zu souveränem Betrieb für regulierte Engagements.
Aktivieren Sie Auslastungsprognose, Proposal-to-Cash-Tracking, Wissensübergabe oder Kundendaten-Hygiene einzeln.
Von einer Auslastungslücke bis zur Partnerprüfung — ein Audit-Trail statt drei Systeme, die sich widersprechen.
Engagement-Marge und Auslastungsprognose laufen auf derselben Plattform, sodass eine Personallücke sichtbar wird, bevor sie zum Margenverlust wird.
Der Agent erfasst Engagement-Wissen, wenn Mitarbeitende von einem Kundenprojekt abrollen, statt dass es einfach verloren geht.
Verbindet sich mit dem CRM, Projektsystem und der Zeiterfassung, die Sie heute betreiben, über die Integration Platform.
Kunden- und Engagement-Daten bleiben in der EU, mit einem Weg zu souveränem Betrieb für regulierte Engagements.
Kein Agent stellt einem Kunden eine Rechnung, versendet ein Angebot oder schließt ein Engagement ohne benannte Freigabe ab.
Aktivieren Sie Auslastungsprognose, Proposal-to-Cash-Tracking, Wissensübergabe oder Kundendaten-Hygiene einzeln, in Ihrem eigenen Tempo.
Erleben Sie Copyl für Professional Services anhand Ihrer eigenen Engagement-Daten — bringen Sie ein Quartal an Auslastungs- und Margendaten zu einer Arbeitssitzung mit.
Sitzung buchen →Nein. Copyl verbindet sich über die Integration Platform mit dem, was Sie heute betreiben — es ergänzt Auslastungsprognose, Proposal-to-Cash-Tracking und einen Audit-Trail.
Auslastungsprognose und Proposal-to-Cash-Tracking laufen als konfigurierte Agent-Hub-Agenten — die meisten Teams bringen einen ersten Practice-Bereich innerhalb weniger Wochen live.
Nur dort, wo Sie es zulassen. Standardmäßig schlägt der Agent vor — eine Prognose, eine Wissensübergabe, ein Kundendaten-Update — und eine benannte Person genehmigt. Er stellt nie eigenständig eine Rechnung oder versendet ein Angebot.
Ja — der Wissensübergabe-Workflow erfasst den Engagement-Kontext als strukturierten Datensatz, statt in einem Exit-Interview zu verschwinden, das niemand liest.
In der EU, mit einem Weg zu souveränem Betrieb für regulierte Engagements.