Mandats-Portfolio-Puls
CRM- Problem
- Partner-Meetings stützen sich auf veraltete Exporte aus Billing- und Mandatssystemen.
- Agent action
- Agent aggregiert offene Mandate, WIP-Bänder und Risiko-Flags aus CRM und Finance — kein Zugriff außerhalb der Practice-Berechtigungen des Nutzers.
- Outcome
- Wöchentliches Partner-Paket in unter 30 Minuten mit verknüpften Quellen-IDs.