Matter-portföljpuls
CRM- Problem
- Partnermöten bygger på inaktuella export från fakturerings- och mattersystem.
- Agent action
- Agenten aggregerar öppna matters, WIP-band och riskflaggor från CRM och ekonomi — ingen åtkomst utanför användarens practice-behörigheter.
- Outcome
- Veckovis partnerpaket genererat på under 30 minuter med länkade käll-ID:n.