Pulse portefeuille dossiers
CRM- Problem
- Les réunions associés s'appuient sur des exports obsolètes des systèmes facturation et dossiers.
- Agent action
- L'agent agrège dossiers ouverts, bandes WIP et indicateurs risque depuis CRM et finance — aucun accès hors permissions practice de l'utilisateur.
- Outcome
- Pack associés hebdomadaire généré en moins de 30 minutes avec IDs source liés.